近三年来，我国汽车工业面对疫情带来的多重压力和严峻挑战，表现出较强的韧性，总体保持平稳发展态势。但当前发展仍面临不少困难和挑战。外部环境不确定性加大。国内经济平稳较快增长的基础仍需巩固。需求不足仍然是突出矛盾。为凝聚各方力量，形成行业发展共识，由中国汽车工业协会主办的“2023中国汽车论坛”于7月5日至7日在上海举行。
本届论坛以“新时代、新使命、新动力，助力构建现代产业体系”为主题，共举办“1场闭门峰会+1场会议论坛+16场主题论坛+N场发布”等18场会议。汽车之家作为论坛的官方合作伙伴，不仅为论坛带来嘉宾的精彩观点，还积极为行业发展建言献策。在大会主论坛上，汽车之家党委书记、董事长兼首席执行官龙泉现场发布了《2023中国汽车置换消费洞察》报告。
汽车之家党委书记、董事长兼首席执行官龙泉
【资料图】
目前，我国车龄超过6年的客车约有1亿辆。每年更新1%即可使汽车销量增加约4个百分点。汽车置换消费成为推动汽车消费进一步增长的“新动力”。因此，推动汽车更新换代需求加速释放，对于推动汽车市场发展和产业升级至关重要。
每年有超过900万车主来到汽车之家二手车平台出售汽车，其中超过300万是置换用户。基于汽车之家对海量换车用户的洞察，龙泉从换车市场趋势、用户画像、需求洞察、发展建议四个方面分享了对汽车换车消费的观察，以期帮助消费者做出更好的消费决策。同时，也帮助企业设计和生产出更符合用户需求的产品，更好地与消费者建立联系，在库存争夺战中获得更大的竞争优势。
1. 置换购车市场趋势
置换市场巨大，但股票红利释放放缓
近年来，随着汽车存量市场的到来，每年新车更换的客车数量已达6至700万辆，更换率在30%左右。这相当于每三辆新车中就有一辆来自于旧车的更换。置换市场潜力巨大。
但经历疫情影响后，经济复苏不及预期，居民消费低迷，对未来收入预期不高，导致很多人从之前“喜欢就买”的放纵消费转变到“如果不需要就购买”。谨慎消费。 2022年的替代率较2019年35%的高位下降了4%。
同时，根据汽车之家大数据显示，2023年汽车之家平台二手车置换比例将持续下降，尤其是以旧换新的维度。
地方政府和车企推出各类置换补贴政策刺激消费
针对置换需求，各地政府和汽车品牌纷纷推出多种形式的补贴，刺激置换消费。地方政府提供的补贴金额从3000元到10000元不等，但部分城市仅对新能源汽车替代燃油车提供补贴，适用范围较窄。此外，部分城市补贴有效期短、申请流程繁琐，也加大了置换用户获得补贴的难度。
燃油车车主更换新能源车比例提升至22%
在新能源相关政策的刺激下，随着新能源汽车产品力和安全性的提升，新能源市场发展迅速。同时，更低的使用成本、更智能、更好的驾驶体验也让新能源汽车对燃油车的替代效应越来越明显。 2023年1月至5月，燃油车车主更换新能源汽车的比例已达22%，而2020年仅为4%，三年时间增长了近5倍。
燃油车主更换的新能源车型以纯电动汽车为主，占比超过60%。随着消费者购车更加理性，越来越注重用车的经济性和综合成本，未来燃油车替代新能源的比例将进一步提升。
2.更换人群肖像
用户是汽车消费的最终决策者。只有深入分析用户特征和需求，才能找到汽车置换消费的增长代码。汽车之家大数据显示，主要更换人群为31-40岁的青中年人群。无论是新车用户还是二手车用户，比例都接近50%，首次购买群体也为31-40岁。人群占比最高，但30岁以下用户占比高于替代群体。
从城市分布来看，替代人口集中在人口较多、消费能力较强的新一二线城市，二线城市合计占比超过50%。虽然首次购房者大部分集中在这两线城市，但三线及以下城市的比例相对较高。
与整体市场性别分布比例类似，替代人群依然以男性用户为主，占比约90%，60%以上为已婚用户。因此，在制定促进用户更新换代消费策略时，应更加关注家庭用车需求。
替代人群主要是生活在高端发达城市的青壮年用户。他们是社会经济的主体，高收入特征更加明显。超过50%的用户年收入超过50万。
从以上数据可以看出，居住在新一二线城市、家庭年收入50万以上的31-40岁已婚男性用户，是目前汽车置换消费者的主要群体。洞察并满足主体人群的更新换代需求，有利于进一步激发市场活力。
3.人群需求和偏好的更替
消费升级是换机市场价格迁移的主旋律
首先，从置换价格变化趋势来看，置换后15万元以下价格占比全线下降，而15万元以上价格占比则有不同程度上升。价格中心由更换前的5万~15万提升至更换后的10万~40万。可见，消费升级仍是换机市场价格迁徙趋势的主旋律。
换代车型的需求正在从小型车转向大型车，从轿车转向SUV。
换车价格的上涨一定程度上也能反映出车型档次的跃升。换代用户车型层面迁移有两个显着趋势：一是换代用户车型需求从轿车转向SUV。更换后，轿车占比较更换前下降17.6%，SUV、MPV分别增加15%、2.6%。
第二个趋势是小型车换大型车是主流。换代后，中型及以上车型占比提升19.4%。目前，在中高端SUV和MPV市场，强劲的发展动力和动力，正是迎合了消费者升级换代和购车的需求。
海外奢侈品牌用户忠诚度最高
虽然，从价格和车型需求来看，跨价位、跨级别迁移是主流。但就品牌迁移而言，跨品牌阵营的跳跃并不是主流。换机用户的品牌迁移中有两个有趣的现象。
首先，海外奢侈品牌阵营和中国品牌阵营的用户忠诚度都非常高。同一品牌阵营的换机用户比例分别为56%和54%，而海外主流品牌的比例仅为43%。
其次，中国品牌在新能源领域的认可度较高。在有更换意向的中国品牌、海外主流品牌和海外豪华品牌车主中，想要更换中国品牌新能源汽车的用户比例分别为22%、17%和16%，而想要更换中国品牌新能源汽车的用户比例分别为22%、17%和16%。希望用海外主流品牌和海外豪华品牌替代新能源汽车的比例分别为22%、17%和16%。新能源汽车占比不足10%。新能源汽车是中国品牌抢占其他品牌基础用户的有力工具。
比亚迪、特斯拉成用户更换新能源汽车首选品牌
从更换新能源汽车的整体品牌流量来看，比亚迪和特斯拉无疑是不同品牌车主更换新能源汽车的首选品牌。中国品牌和海外主流品牌的用户比例最高转移到比亚迪。特斯拉是海外豪华品牌用户更换新能源的主要品牌。此外，理想汽车脱颖而出，在海外豪华品牌取代的新能源流量中排名第三。
置换补贴可以鼓励50%左右的用户加快购车决策/升级购车消费。
一定的置换补贴折扣将有助于加速汽车置换需求的释放。补贴的力度也能直接影响用户的购车决策。汽车之家通过用户调研，了解换车用户在政策、补贴等方面的诉求。
调查数据显示，48%计划换车的车主会因为补贴而加快购车决策或升级购车消费。被替换的用户中只有39%获得了政府或企业补贴。
从补贴金额来看，已更换的用户中，约60%获得了1000-5000元的补贴金额，而计划更换的用户中，80%以上预计补贴金额在5000元以上。激发替代消费潜力，需要进一步加大政策补贴力度和广度，吸引更多消费者。
置换补贴政策普及程度亟待提高
此外，政策的宣传普及也有待进一步加强。调查数据显示，52%的用户对该政策不了解。目前，汽车垂直媒体、经销商店、短视频平台是换车用户获取补贴信息的主要渠道。政策制定相关方可以通过与主流渠道合作获取用户信息，共同推动更换相关政策。
四、促进替代消费的建议
毫无疑问，汽车置换消费对汽车市场的增长起到了一定的作用。面对更新换代消费可能放缓的不利趋势，是时候采取多种措施促进更新换代消费潜力释放了。根据用户对政策、汽车品牌和产品的需求，汽车之家提出以下建议，助力置换市场振兴。
政策层面建议
首先，在消费层面，存在经济疲软、收入预期低等问题，导致消费收缩。在政策层面，也存在政策宣传和补贴刺激不够的问题。
因此，汽车之家建议，针对不同预算的置换群体，适当提高补贴金额刺激消费，置换购车消费可考虑纳入个人税收扣除，进一步减轻消费者负担；在替代消费活跃的新一二线城市应推出不同形式的补贴政策，激发市场活力；同时，面对政策普及度有待提高的情况，垂直媒体和经销商可以合作，加大政策宣传力度。
企业级建议
企业层面存在对品牌内换代升级需求、新能源转换需求支撑不足等痛点。同一品牌对各品牌的平均替代率不足10%，用户忠诚度不高；部分车企现有用户运营不足，部分品牌提供的置换补贴不高，对置换高价车的车主没有较强的刺激作用。
汽车之家建议车企利用其积累的庞大用户基础，以现金补贴、服务补贴或其他优惠方式，向不同预算的消费者提供阶梯式补贴方案；面对换代用户的购车和升级需求，在产品规划和研发方面，也要关注用户需求，优化产品矩阵，接受基础用户的升级需求；海外品牌拥有大量燃油车现有用户，应加强新能源标签塑造，提升新能源产品竞争力。满足品牌内燃油车车主更换新能源汽车的需求，避免基础用户流失。
汽车之家赋能
从平台和工具的角度来看，用户在整个置换过程中存在三大痛点，包括旧车出售和置换流程复杂、旧车出售价格不透明、新车时间成本高、品牌多试驾。
在换车场景上，汽车之家整合天天派车、平安集团、整车厂等众多资源，覆盖全国1.16亿车主。具有独特的优势。我们还将推动解决替代消费痛点。
在赋能置换业务方面，汽车之家力求“足不出户卖旧买新”，为用户提供一站式服务。
二手车销售方面，将整合天天拍车，实现线上数字化，强化线下管家服务，为用户提供维修检查查询、电池检查、免费专业估价、上门检查等服务。每年为130万用户提供测试和交付保障服务，每小时成功交易超过50笔。
购买新车，整合平安资源和主机厂合作伙伴，推出新零售模式。已与26个品牌合作，拥有28款全息车型，销量占比达到56%的品牌覆盖率。
此外，汽车之家还推出了促进新车消费的新能源空间站，提供线上线下一站式新车购买。真正做到用户三省！节省时间，收录海量型号，一站式试穿选择，节省采购时间。不用担心，管家会帮你选择，客观中立。省钱，比较整个城市的价格，如果你买得更多，你就会得到补偿。
全文摘要
换机市场潜力巨大，消费升级和新能源的替代效应越来越明显。但我们也看到，当前换机市场还存在一些短板和痛点。只有解决这些痛点，广大基地的潜力才能真正释放出来，成为“新动力”。
在此，汽车之家提出6大建议，希望有关部门、整车厂及相关企业进一步重视。我们也希望通过汽车之家的看车、买车、用车、换车多场景解决方案，为换车用户带来真正的便利，也为上下游合作车商、主机厂合作伙伴降本增效，并助力产业升级。
编辑：李倩诺
编辑：张永杰
审稿人：王宗宝
