中国工业报记者孟凡军
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上半年，我国钢铁行业呈现产量回升、内需疲弱但外需强劲的态势。中国钢铁工业协会会长谭成旭认为，进入2023年以来，我国经济呈现回升向好态势，钢铁行业展现出巨大的发展韧性。但在复杂严峻的市场形势下，钢铁行业也面临不少困难和挑战。行业整体利润同比下降，维持在较低水平。上半年，我国钢铁企业苦练“效益”，行业运行总体平稳。求真务实，共同解决问题。走向“绿色”，低碳发展取得新突破。在“新”驱动下，科技创新成功故事频传。 “上半年，我国钢铁行业没有出现2022年大幅下滑的情况，总体保持平稳态势。”谭成旭说道。
上半年，我国钢材市场状况好于2022年下半年，持续跌幅明显缩小。下半年，我国经济将呈现弱势复苏，钢材消费将长期疲软，钢价或将震荡走弱，整体重心将继续下移。综合来看，短期内，我国钢材市场将呈现“外部风险依然存在，经济持续复苏，淡季需求不足，供给高位且有韧性，成本支撑略有增强，政策预期提供信心”。
我国钢材产量和消费走势先升后降
2023年以来，我国钢铁行业下游市场疲软，钢价大幅下跌，但成本端居高不下，导致利润空间受到挤压，钢市未能迎来新一轮上行。趋势就像2008年和2015年之后。供给端：上半年，我国钢铁企业生产状况受盈亏因素影响较大，粗钢产量呈现“N”走势。上半年，随着我国经济逐步复苏，钢材供给端快速反弹。 4月初，生铁、粗钢均创年内较高水平。随后，受需求不及预期、利润萎缩影响，钢企开始自发大规模减产。供给下降后，供需矛盾得到缓解，钢企利润逐步恢复扩大，随后开始恢复生产，带动生铁、粗钢产量触底反弹。上半年，全国粗钢产量5.36亿吨，同比增长1.30%；生铁4.52亿吨，同比增长2.70%；钢材6.77亿吨，同比增长4.40%。
需求方面：2023年，随着全国各省市重大基础设施项目逐步开工，复工复产率提升，我国经济复苏预期不变。上半年，我国钢材消费结构发生变化。制造业中，汽车行业在新能源汽车和出口带动下表现较好。船舶工业三大指标位居世界第一。机械各子行业已分化。家电行业外冷内热。其中，集装箱行业持续大幅下滑，房地产行业持续低迷，粗钢表观消费量同比下降1.9%。
进出口方面：上半年，我国钢材进出口市场呈现出口大幅增长、进口大幅下降的情况。出口端多数品种、大部分地区出口大幅增长，进口端多数品种、主要地区进口大幅下降。情况。上半年，我国出口钢材4358万吨，同比增长31.3%，出口钢坯167万吨，同比增长112.6%；进口钢材374万吨，同比下降35.2%，进口钢坯118万吨，同比下降68.5%；相当于净出口粗钢4211万吨，同比增长64.3%。
利润方面：从春节后市场回暖到供应快速恢复再到国内经济复苏势头逐渐放缓，钢材需求环比下降。随后，钢材市场供需矛盾逐渐显现，行业盈利能力开始收窄，进而引发市场“负反馈”。一季度初，随着市场需求的恢复，钢铁企业利润保持在较好水平。但一季度末，在需求环比下降、供给压力较大的背景下，钢企利润开始萎缩，减产进程开始。二季度初，随着成本回落至较低水平，钢铁企业利润有所恢复，但盈利水平处于近年来的绝对低位。二季度末，在焦炭持续上涨、粗钢平控消息频出以及政策刺激预期的带动下，钢企利润明显好转。
上半年我国钢价呈“N”字形走势
上半年，我国钢铁行业下游需求恢复不及预期。钢材价格低位波动，成本端仍维持较高水平。钢材价格跌幅明显大于铁矿石价格跌幅。钢铁行业利润空间受到严重挤压，市场形势较2022年也没有太大变化，整体形势呈现“需求减弱、价格下跌、成本上升、利润下降”的运行态势。目前，我国钢材需求自前期高点回落后逐渐企稳，但上升动力不强。如果企业不及时调整供给，仍然按照之前的思路或者自身的产能进行生产，可能会导致供给过剩的问题。从供给端来看，受国家政策出台以及逐利效应影响，钢厂产能释放意愿较强，短期供给端将表现出较强的释放动力。从需求端来看，由于夏季天气因素仍对大部分地区产生显着影响，南方已开始进入“台风季节”，北方也将启动“雨季”，将继续明显制约进度。户外工程施工。从成本面来看，铁矿石价格稳中强势上涨，废钢价格稳中有升，焦炭价格第三轮上涨，这些都使得成本支撑开始强化。
事实上，钢材价格是由供求关系决定的。上半年，我国钢价呈现“N”型走势：元旦过后，低库存叠加强烈预期，厂家拉涨行情；春节后，需求考验价格，钢价震荡上扬；二季度末，钢厂利润回升，供应压力加大，钢价出现调整；三季度供需相对平衡，钢材价格窄幅波动；四季度，经济运行好转，钢材价格再度上涨。总之，下半年我国钢材市场将出现预期与现实分化。在库存低、产量低的情况下，三季度钢价或将高于二季度。同时关注平准调控后的减产力度和需求释放是否符合预期。但四季度压力相对三季度有所加大，可能会压制钢价上涨，尤其是在政策预期和现实基本面的拉动下。钢材价格上涨的步伐或将更加多变。
2023年，我国钢材市场逻辑从经济预期强劲转向经济复苏弱于预期。钢材价格由涨转跌，全年窄幅波动。中国钢铁工业协会副秘书长、冶金工业规划研究院院长范铁军预计，下半年，宏观层面，我国经济将呈现弱复苏态势，经济平稳较快发展的基调没有改变。宏观经济政策正在维持宽松的货币环境并修复就业市场。继续着力恢复居民信心，落实房地产因城施策，推出新一批政策性金融工具。海外通胀压力小幅缓解，货币条件小幅宽松，对大宗商品价格的影响减弱。从行业层面看，我国钢铁行业需求持续疲软，供需矛盾不断积累。钢厂生产将主要以减产为主。原材料价格叠加上下波动空间有限。成本端支撑依然存在，钢价下行空间或较为有限。因此，下半年钢价将呈现弱势震荡格局，缺乏上涨驱动因素。
我国钢材市场基本面保持稳定
上半年，我国钢铁行业面临消费不足的困境。但在年产量超过10亿吨的大基数条件下，钢铁产量继续保持一定增速，且好于全球，表明我国钢铁市场基本面保持稳定。但疫情防控稳定后，经济复苏将是波浪式发展，也是一个曲折的过程。钢铁工业发展必然面临新环境、新挑战，需要坚定信心、积极研究、积极应对。供给端：下半年，我国宏观经济政策将以“稳中求进”为主基调。海外加息已接近尾声，宏观经济将继续呈现企稳态势。钢材市场仍将波动，但波动幅度将放缓并趋于平稳。预计全年粗钢产量保持在10.18亿吨。需求：下半年，我国稳增长政策将加大扩大内需力度。 “金九银十”有望出现。下游行业在基建、汽车、家电、船舶、能源等领域将出现阶段性亮点，对钢材需求产生影响。受拉动，全年钢材总需求呈现小幅下降。进出口方面：受海外钢材需求减弱、汇率波动等因素影响，预计下半年钢材出口量增速将收窄，而进口量将继续维持低位。受全球制造业PMI下降影响，存在外需减弱的风险。不过，在当前钢材出口价格优势的支撑下，下半年我国钢材出口或将承压回落，但仍有望维持较高水平。
事实上，与我国经济复苏相关的政策预期刺激了市场预期，但实际执行效果可能并不理想。消费端焦点难以确定，粗钢平控对原材料价格支撑或减弱。就整体钢铁平衡而言，存在一些难以消除的弱点。如果不控制供应，下半年钢价不会很乐观。谭成旭表示，根据上半年钢企通报的情况和行业运行情况，下半年需要重点抓好以下几方面工作：一是巩固供给侧成果结构性改革，严格控制新增产能。二是资源保障能力有待不断提升。三是环保调控政策的约束性约束和激励引导仍需更加精准务实。四是钢铁企业发展需要更加精准的政策环境。但下半年我国钢铁行业面临的改革发展任务依然艰巨。如何实现“经济、生态、安全三维目标的动态平衡”是整个行业必须认真对待的重大问题。
谭成旭分析，虽然当前行业运行出现一些暂时困难，但钢铁行业在国民经济中的支柱地位没有改变，仍然是实体经济的“脊梁”和“压舱石” 。我国经济长期向好的基本面尚未具备巨大的发展韧性和潜力，钢铁行业仍有巨大的发展潜力。要充分利用“制度优势、政策空间、市场潜力、产业基础、投资方向、改革目标”等有利条件，坚持“把蓝图绘到底”，强基础、补成果弥补不足，打造优势。董事会将继续推动行业经济运行持续向好、质量效益持续提升、风险隐患持续化解、内生动力持续增强。一是推动建立产能管理新机制，力争全年行业平稳健康发展。二是积极配合政府部门落实相关工作，推动“三大改造工程”和“两大发展规划”实施。三是落实完善数据服务工作，为绿色低碳发展和行业监测分析奠定坚实基础。四是加强调查研究和信息指导，为企业调整结构、促进转型提供支撑。五是强化产业协同创新能力，为产业转型发展注入新动能。六是打造行业宣传工作“生态圈”，维护和提升中国钢铁行业形象。
编辑：李倩诺
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