作者丨蒋悦
编辑|李涛
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图片来源丨视觉中国
北京时间6月14日凌晨1点，GPU设计师AMD在旧金山召开数据中心及人工智能技术新品发布会。此次活动引起广泛关注，市场期待人工智能硬件行业发生变革。
该公司53岁的董事长兼首席执行官苏姿丰身穿蓝宝石西装，轻快地走上舞台，展示第四代EPYC处理器和Instinct MI300X加速器等最新产品。她是一位技术业务主管，拥有麻省理工学院电气工程博士学位，也是硅谷历史上最有影响力的女性领导者之一。她在AMD工作了11年，并担任CEO 9年。一家曾经濒临破产的公司从绝望中起死回生，十年间股价上涨近30倍。
这次发布会似乎比近几年的几次发布会都要艰难。 4月和5月，计算芯片行业的竞争对手英伟达先是发布了好于预期的季度财报，随后又推出了性能创纪录的GPU芯片，而AMD几乎同时发布的季报却令市场失望，其股价表现也逊于英伟达。在这次大会上，AMD需要一款产品来证明自己。
2023年伊始，人工智能犹如平地惊雷，开启了电子硬件行业的一场变革，而计算芯片成为这场变革的先锋。苏姿丰似乎又多了一项历史使命。她能否应对新的商战？
AMD 董事长兼首席执行官苏姿丰
单芯片负载大型号
芯片的主要类别是计算芯片和模拟芯片。在前者领域，总部位于加州圣克拉拉的AMD、NVIDIA和英特尔目前是“三巨头”。 AMD在旧金山举行的会议具有风向标的性质，影响了全球独立显卡市场约12%和全球CPU市场31%的份额。
在长达1小时30分钟的发布会上，苏姿丰携手Meta、微软、AMD等高管推出了包括CPU、APU、DPU、GPU在内的多款产品，充分展现了公司对计算芯片的专注。热情。只是在市场最热门的人工智能领域，苏姿丰的个人表现似乎没能满足观众的胃口。
作为一款重磅产品，MI300X芯片被AMD推迟到最后12分钟才展示。这是一个生成式人工智能加速器。现在Nvidia GPU已经占据垄断地位，市场希望这款产品能够成为有竞争力的“第二选择”。
MI300X采用CDNA 3架构，拥有192GB HBM3、5.2TB/秒内存带宽，集成1530亿个晶体管。 AMD董事长兼CEO苏姿丰直言，这款芯片让AMD“在大语言模型上具有优势”。
“你可以直接在内存上运行更大的模型，减少使用的GPU 数量，提高性能，从而降低总成本。”苏紫枫指出。
随后她演示了如何在单台MI300X上运行大语言模型，并选择了开源社区抱脸排名第一的开源大语言模型“Falcon 40B”作为示例。这个大型语言模型由阿拉伯联合酋长国阿布扎比的技术创新研究所制作。 5月25日开源后，成为机器学习界的“网红”。 OpenAI、DeepMind、Google 等竞争产品也落后了。
苏姿丰现场要求模特写一首关于旧金山的诗，“梦想之城总是让你渴望更多”这首诗从纸上跳了出来。苏姿丰对观众说：“我知道你们已经看过很多大型模型的演示，但这是你们第一次看到这种规模的大型模型在单GPU上运行。”事实上，“猎鹰40B”的参数规模只有400亿，但苏姿丰强调，一台MI300X可以支持约800亿参数的大模型。
苏姿丰坦言，生成式AI改变了人工智能的硬件格局，计算需求呈指数级增长。 “无论是在推理还是训练过程中，更大的模型意味着更高的准确性，”她说。
从技术上来说，在MI300X上，第三代CDNA是底层架构。此外，这款新品支持5nm和6nm工艺技术以及最先进的3D封装技术。
与Nvidia 5月29日发布的DGX GH200相比，AMD并没有走完全相同的路线。
NVIDIA强调利用其“秘密武器”连接技术NVLink连接多个GPU，同时实现超高的卡间传输速度。我们之所以强调这一点，是因为当多卡连接时，GPU的一部分通常会处于空闲状态，不饱和的工作状态会降低这套计算机的性能。
AMD没有NVLink技术，但强调单卡性能。 MI300X的HBM3密度和带宽是苏姿丰背后演示版的重点。 AMD希望市场知道如何破解对手的秘密武器。这也是苏姿丰反复强调“单卡”能力的原因。
据苏姿丰介绍，MI300X及相应平台要到第三季度才会开始向客户发送样品，预计第四季度会量产。
短短12分钟，苏姿丰就结束了他对“AI路线图”的讲解。相比之下，5月29日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在台北电脑展上专门发布了新的AI产品，用了整整45分钟的时间介绍了AI部署产品的各个方面。
可以说，面对市场的AI热潮，AMD似乎在刻意避免制造热点。它并没有忘记，在之前公开的季报中，AI芯片对公司营收的贡献还不到24%，因此需要向客户解释，所以选择继续专注于其他类型的计算芯片。
AMD 宣布更新其第四代EPYC 处理器，称其为“有确凿证据的全球最佳数据中心CPU”。该产品针对Amazon Cloud和Microsoft Azure等云服务提供商，帮助他们提高实例性能和类型。
AMD还提到了Meta的例子，表示第四代EPYC可以为公司提升Instagram、WhatsApp等主流应用的性能，同时还可以改善TCO（总拥有成本）。
未能撼动Nvidia？
MI300X是一款备受期待的AI加速器，但推出后AMD股价大幅下跌。作为挑战英伟达的“全村的希望”，这一次希望落空了吗？分析师认为，AMD的AI之旅才刚刚开始，目前的股价还不能完全体现AMD真正的市场竞争力。
发布会期间，在美国纳斯达克上市的AMD股价先涨后跌。虽然开盘涨幅超过6%，但收盘下跌3.6%，报收于每股127.5美元。
从表面上看，股价表现似乎表明了市场对AMD新产品的失望。不过，证券公司Bernstein分析师Stacy Rasgon指出，AMD的股价表现只是得益于“买入谣言、卖出消息”的策略。 “AMD 仍处于人工智能之旅的非常非常早期的阶段，”他说。
以6月13日收盘价计算，AMD当前市值为2005.38亿美元，英伟达为1.01万亿美元。前者仅为后者的1/5。
从2023年AIGC浪潮下的股票涨幅来看，AMD上涨了92.26%，Nvidia上涨了180.78%，后者运行速度更快。
与Nvidia相比，AMD在AI产品上的倾斜度并不算高，但AI堪称“高估值引擎”。
英伟达2024年第一财季（2023年2月-2023年4月），在AI的推动下，数据中心芯片销售额同比增长14%，达到42.8亿美元，占英伟达总收入的60%，成为英伟达营收的最大贡献者。收入。 “第一支柱”。 5月29日，NVIDIA推出另一款高算力超级计算机DGX GH200，持续点燃市场对AI的想象。
相比之下，AMD 在AI 领域的举措相对较小。截至今年3月底的2023财年第一季度业绩中，AMD的数据中心芯片销售额为12.95亿美元，同比仅持平，对整体营收的贡献仅为24%左右，而与AI直接相关的《本能》系列只是其中的一部分。可以看出，该公司仍然严重依赖销往笔记本和游戏机市场的小型计算芯片。
一季度财报发布后，AMD未来前景并不像英伟达那么乐观，更容易受到消费电子市场低迷的影响。 2023年上半年，全球手机、电脑等产品销量并不乐观。许多手机制造商和计算机制造商仍在忙于降价和清理库存，无法通过新产品的推出从计算芯片制造商那里采购最新的芯片。
关于第二季度，AMD预计第二季度营收将与第一季度持平，约为53亿美元，低于许多投行分析师的预测。相比之下，英伟达的预测远远超出了分析师的预测。该公司预计第二季度营收将达到110亿美元，相当于同比增长32.7%。
与AMD的MI300系列仍在客户样品中不同，NVIDIA已经在生成式AI领域有产品在售，即A100和H100以及其他符合出口法规的相关产品。
根据市场咨询机构Trendforce 5月底的报告，2023年AI芯片市场中，Nvidia GPU仍将是主流，市场份额约为60%至70%，其次是自主研发的AISC芯片由云厂商主导，市场份额超过20%。
然而，AI硬件的市场竞争才刚刚开始。据Precedence Research预测，2022年全球AI芯片市场规模将为168.6亿美元，2032年将达到约2274.8亿美元。
因此，即使AMD目前的市场份额很小，但谁会否认它在未来“大蛋糕”中的潜力呢？
挑战黄仁勋
积累的客户基础和技术基础是AMD面对AI浪潮的筹码。但还有一个筹码，那就是苏姿丰。在硅谷，科技领导者可以成就或毁掉它们的案例不止一例。在AI浪潮的早期阶段，Nvidia的黄仁勋和AMD的苏姿丰都被寄予厚望。
2022年底，一款名为ChatGPT的对话机器人展现了前所未有的“智慧”。它什么都知道，甚至似乎拥有人类的情商。当人们得知其驱动硬件是Nvidia的A100芯片时，大量资金涌入股市购买Nvidia股票。事实上，这个行业的信息壁垒比人们想象的要深。人们的从众心理让英伟达无需花费过多的营销费用就能赢得舆论。
1963年出生的黄仁勋，比苏姿丰还要高调。他常年喜欢穿着黑色皮夹克，把自己打扮成摇滚音乐家，在发布会上也会带领观众跟着唱。在这个人气大涨的时刻，他也不避讳随意走进街头网红歌手的直播间。毕竟他30岁的时候就自己当老板了。他是NVIDIA 的创始人和最直言不讳的管理者。
1969年出生的苏姿丰走的是职业经理人之路。她在麻省理工学院获得了学士、硕士和博士学位，可以说拥有该领域最好的电气工程资质。曾在德州仪器、IBM 和飞思卡尔工作后，她于2012 年进入AMD 担任管理职务，并于2014 年成为该公司董事长兼首席执行官。
过往的工作经历体现出苏姿丰不仅有技术实力，更有业务天赋。她能否在AI浪潮中杀出一条血路？
事实上，不仅是英伟达，很多科技巨头也在发力AI相关芯片。这些名字不仅限于亚马逊、谷歌、Meta等，他们也是AMD的客户。
苏姿丰不相信她的客户有一天会成为竞争对手。她在最近的一次采访中表示，这些公司正在寻求运营效率。不过，她对AMD充满信心，因为如果没有AMD几十年的技术积累，客户能做的事情就会受到限制。 “我认为我们的任何客户都不可能复制整个生态系统，”她说。
苏姿丰也是一名沟通能力出色的“工科生”，尽管她谦虚地认为自己其实并不比其他工科生外向。目前，AMD与其他科技巨头的良好关系也为其继续征战AI战役铺平了道路。
5月初，市场传言指出微软与AMD将组建AI芯片开发联盟。软件公司与硬件公司联手是微软和英特尔在20世纪90年代使用的策略，而这似乎也在AI时代被复制。
自20世纪90年代以来，微软与英特尔组成的联盟一直是计算机发展史上最关键的组合之一，被市场称为“Wintel”。多年来，微软的大部分软件和桌面程序都是基于英特尔芯片设计的，英特尔提供芯片技术支持来改善微软软件的功能。
大环境下，对手强大，自己的策略受到质疑。这是苏姿丰刚进入AMD时遇到的情况。如今在AI之战中，熟悉的情况再次出现。 “再次证明你的伟大，并为你对世界的贡献建立持久的遗产，对我来说是一些有趣的问题。”苏姿丰在此前接受采访时说道。
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本期编辑蒋佩佩实习生赵凤玲
